반응형 주식/리포트복습20 2022년 반도체 장비주 투자 : 유진테크, 피에스케이, 주성엔지니어링 2022년 반도체 장비주 투자(신한투자 it/반도체) 통상적인 장비주에 대한 투자법은 싸이클이였다. 그러나 22년의 모습은 다르게 다가올것이다. 이러한 배경에는 코로나19에 의한 싸이클의 특수성, 대규모 투자의 어려움(단위당 capa당 비용증가), 투자처분산, 장비사간 m/s 차별화 확대(공정 미세화 심화)로 판단된다. 그러므로 이제는다른 접근이 필요하다. 1.고객사 다변화 2.매출처 다각화 3.보완투자 수혜 ①고객사 다변화: 주성엔지니어링, 피에스케이, 에스티아이 ②매출처 다각화: 주성엔지니어링, 피에스케이, 유진테크, 유니셈, 에스티아이, 신성이엔지, 엘오티베큠 ③보완투자 수혜(m/s): 주성엔지니어링, 유진테크 1.고객사 다변화 고객사 다변화의 경우 특히 중화권이 중요합니다. 우리나라 장비사들은.. 2022. 2. 1. LG에너지솔루션 목표가 61만원(메리츠증권) LG에너지솔루션 목표가 61만원 LG에너지솔루션에투자의견Buy와적정주가61만원(시가총액기준 142.6조원)으로커버리지개시 투자의견 Buy와 적정주가 61만원(시가총액 142.6조원)을 제시 적정주가 산출은 2024년 EBITDA 5.7조원을 기준(확정된 생산 Capa), 적용 멀티플은 CATL 대비 +25% 할증 반영 (1) 2024~2030년 LFP의 점유율 감소, 반면 NCM 점유율 증대 관점에서 LG에너지솔루션의시장 지배력 강화 (21.11월 16%→ 25년 26%→ 30년 30%), (2) 수주잔고 역전 발생(추정 수주잔고 340조원 vs CATL 260조원) LG에너지솔루션은수요 가시성이 가장 높은 Tesla(원통형전지 출하), GM(Ultium), 폭스바겐(각형프로젝트)과 협업으로 2.. 2022. 1. 25. 대덕전자 FC-BGA 고부가 기판 대덕전자 1) FC-BGA 등 고부가 기판의 매출 비중 증가와 2) DDR5용 FC-BOC의 본 격 양산으로 반도체 패키지 부문의 실적이 개선될 것이고, 3) 장기간 부진했던 모 듈 SiP와 MLB 부문은 수익성 위주로 재편되어 22년 사상 최대 매출액 1조 1,353 억원(+16% YoY)과 영업이익 1,105억원(+61% YoY)이 전망된다 대표사진 삭제 사진 설명을 입력하세요. 22년 반도체 패키지 기판 부문 매출액은 8,252억원(+26% YoY)으로 추정된 다. 21년까지 FC-CSP, FC-BOC 등이 주력이었지만, 21년 말부터 FC-BGA 사업을 시작해 올해 이익 기여가 본격화될 것이다 22년 반도체 패키지 기판 부문 매출액은 8,252억원(+26% YoY)으로 추정된 다. 21년까지 FC.. 2022. 1. 25. 이전 1 2 3 4 5 6 7 다음 반응형