새로운세상-AI 온디바이스ai 뉴스(24.1.21)

 
AI가 새로운 세상을 가는 KEY라는 생각을 작년부터 하였고 확신을 가졌다.
특히 GPT는 세상을 바꿀수있는 파괴력이 있는 새로운 문물이다.
 
과거 영화에  HER는
2014년에 개봉되었던 영화였는데 그 세상의 코앞에 와 있다고 생각되어진다. 계속해서 AI를 추적해봐야한다.

 
 
 
오픈AI 샘 올트먼, 이제 오픈AI만의 AI 반도체 개발 추진
https://n.news.naver.com/article/014/0005130862

샘 올트먼, AI 반도체 생산 네트워크도 추진... 파트너는 삼성전자? TSMC?
https://www.chosun.com/economy/2024/01/20/67IHTY53SVC33PPNRVGLKAVZYA/

오픈AI 샘 올트먼, 이제 오픈AI만의 AI 반도체 개발 추진

샘 올트먼, AI 반도체 생산 네트워크도 추진... 파트너는 삼성전자? TSMC?

 
 
 

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주말에 나온 CES에서 AI

 
 
CES에서 어떤 변화를 느껴야 할까요?
[삼성증권 IT/ 이종욱]

이제 CES의 흥분도 가라앉고 있습니다.
올해 CES에서 어떤 점을 느꼈는지 간략하게 전달 드리겠습니다.

■ AI의 실체
모든 업체들이 AI를 이야기하는 것은 성장 정체의 두려움 때문입니다. CES에 한국인 참가가 크게 증가한 것도 변화에 뒤쳐질 것같은 두려움 때문이라 생각합니다. 저는 나쁘게 볼 필요는 없다고 생각합니다. 두려움이 에너지입니다. AI에 대한 투자 열기는 24년에도 식지 않을 것으로 봅니다.

 ■ Tech 기업의 전략
- OS를 내재화하는 곳이 많이 유리합니다. OS를 내재화해야 AI를 도입할 때 데이터 주권을 가질 수 있습니다. 샤오미가 Hyper OS를 발표한 것도 같은 맥락이라 생각합니다. 삼성전자의 Tizen이나 LG전자의 WebOS는 아직 LLM을 이야기하지 않습니다만, 결국엔 AI 도입시 자산이 될 것입니다.
- TV 산업이 사양산업이긴 해도 플랫폼 업체 상대로 제조업체가 보여준 가장 성공적인 사례입니다. 이미 23년 삼성전자에서는 광고로부터 나오는 이익이 제품 판매로부터 나오는 이익을 넘었습니다. 성공의 원인은 자체 OS의 확보입니다. (TV쪽 세계도 안드로이드OS 점유율이 40% 이상입니다만 삼성과 LG는 자체 OS를 사용합니다.)
- 삼성과 LG는 로봇 사업을 언젠가 공격적으로 키우겠죠. OS 내재화가 필수입니다. 소프트웨어나 AI 경쟁력이 떨어지면 차라리 AI 모델인 VLM을 멀티소싱하거나 2등 업체와 제휴하거나 M&A를 감내하더라도 데이터의 주권을 가져와야 합니다. 자동차 업체들이 실력이 모자라도 주행 데이터는 내재화하는 노력을 로봇 산업에서도 배워야 합니다.

■ On device AI의 성장
- 24년보다는 25년을 기대하지만 바꿔 생각하면 24년(기저효과), 25년(신규수요)의 장기 성장 청사진입니다.
- AI PC의 성장은 명확하고 가시적입니다. 하지만 올해는 NPU 탑재율 증가가 화두일뿐 AI때문에 PC 수요가 성장하진 않을 것 같습니다. 세트 수혜가 아니라 반도체(인텔, 퀄컴) 수혜입니다.
- 모바일의 성장은 상대적으로 모호합니다. 개발기간이 짧기 때문에 킬러서비스만 나오면 언제든 대응한다는 분위기라 생각합니다.
- 모바일과 PC 모두 킬러서비스만 나오면 총 수요가 올라갈 것이라 생각합니다. 트리플 카메라 도입시기조차도 교체주기가 소진되었었습니다.

■ 메타버스 기술 개선
- LLM이 명확하게 메타버스 기술 개선에 기여한 모습을 목격했습니다. 이번 CES가 애플 비전 프로에 좀더 낙관적인 기대를 갖게 만들었습니다.
- 다양한 스타트업이 LLM을 바탕으로 가상 환경을 좀더 편리하고 완성도 높게 조성합니다.
- Unreal Engine과 Unity의 활용이 더 돋보입니다.
- LLM이 VR, AR글래스와의 커뮤니케이션 방식도 개선했습니다.

■ 주식 아이디어
- 이번 Tech 사이클도 디바이스 성장까지 이어질 것이라는 확신이 좀더 강해졌습니다. 24년보다는 25년 가능성이 높지만 주가는 24년 선반영되기 시작할 것입니다.
- AI로 인한 우리 삶의 변화는 이미 진행되고 있거나(챗봇), 임박했습니다(동영상)
- AI의 미래는 반도체의 다품종 소량생산입니다. 파운드리 IP업체와 디자인하우스, 반도체기판의 미래가 낙관적입니다.
- 삼성전기와 같이 디바이스 성장의 수혜를 보든 커머디티도 성장할 것이라 생각합니다.
- 당장은 애플 비전 프로 수혜주에 주목합니다.

자료: http://bit.ly/4aUGBt5
감사합니다.
 
 

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